Voraussetzung einer optimalen Beratung ist, dass Ihr Berater Ihre Interessen vollumfänglich vertreten kann. Dies bedeutet, dass er unabhängig von den Interessen eines Produktlieferanten, wie einer Bank, einer Versicherung oder einer Kapitalanlagegesellschaft arbeitet.
Mit einem Mandat über die Verwaltung Ihres Vermögens erhalten Sie von uns:
• eine umfassende Analyse der Zusammensetzung Ihres Vermögens (Vermögensbilanz)
• die Analyse jeder einzelnen Anlage und Zielinvestments
• individuell passende Anlagevorschläge
• die Überwachung der Entwicklung Ihres Vermögens
• regelmäßige, quartalsweise Depotberichte
Wir klären Sie über realistische Renditeerwartungen auf, sprechen ausführlich über mögliche Risiken sowie die steuerliche Behandlung Ihrer Anlagen und informieren Sie genau über Kosten und Gebühren. Fragen zur Absicherung existenzbedrohender Risiken Ihrer Person oder Ihrer Hinterbliebenen gehören ebenso dazu.
Unser Wissen beschränkt sich nicht nur auf einzelne Anlagen, sondern umfasst auch alle Bereiche einer ganzheitlichen Vermögensberatung.
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